今年上半年,我國石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢明顯分化,總體平穩(wěn)。上游石油和天然氣開采業(yè)嚴(yán)重虧損,煉油和石化業(yè)利潤呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。市場需求增長較快,價格觸底回升。油氣進(jìn)口和成品油出口保持快速增長勢頭。
上半年石油石化行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)
增加值總體增長平穩(wěn)。1～6月,石油石化行業(yè)增加值增長8.5%,與去年同期持平。其中,石油天然氣開采業(yè)增加值下降1.8%,去年同期為增長3.3%;煉油業(yè)增幅9.4%,提高0.4個百分點(diǎn);合成材料制造業(yè)增幅12.3%,提高1.3個百分點(diǎn)。
收入降幅收窄。上半年,石油石化行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.37萬億元,同比下降7.5%,降幅比去年同期收窄8.9個百分點(diǎn)。其中,油氣開采業(yè)降幅24.7%,收窄6個百分點(diǎn);煉油業(yè)下降7.3%,收窄9.5個百分點(diǎn);合成材料制造業(yè)增長4.9%,加快5.6個百分點(diǎn)。
油氣產(chǎn)量減緩,石化產(chǎn)品增長較快。1～6月,全國石油天然氣總產(chǎn)量1.67億噸(油當(dāng)量),同比下降0.8%。其中,原油產(chǎn)量1.02億噸,下降4.6%(產(chǎn)量下降主要由于價格下降而主動減產(chǎn));天然氣產(chǎn)量690.4億立方米,增長4.1%;液化天然氣產(chǎn)量298.1萬噸,增幅40.9%。原油加工量2.67億噸,增長2.8%;乙烯產(chǎn)量919.7萬噸,增長8.8%;成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計,下同)1.71億噸,增長2.8%;合成材料產(chǎn)量7019.2萬噸,增長7%。
價格觸底回升。從上半年價格走勢看,石油石化市場價格在1至2月份觸底之后,持續(xù)回升。
市場監(jiān)測顯示,1～6月,WTI原油均價(普氏現(xiàn)貨,下同)為39.07美元/桶,比1～2月上漲21.6%;我國大慶原油市場均價為32.68美元/桶,上漲29.5%;乙烯(東北亞)市場均價1101美元/噸,漲幅9.4%。國內(nèi)市場,上半年93號汽油市場均價為7439元/噸,比1～2月上漲2.3%;0號柴油市場均價為5925元/噸,上漲3.7%。高密度聚乙烯均價6520元/噸,上漲3.6%;聚丙烯均價6842元/噸,漲幅7.2%;丁苯橡膠均價10183元/噸,漲幅達(dá)17.1%;丙烯腈均價8358元/噸,上漲1.4%。從主要石化產(chǎn)品看,原油和合成橡膠市場價格反彈勢頭較強(qiáng)。
能源消費(fèi)增長加快。 1～6月,我國石油天然氣表觀消費(fèi)量3.79億噸油當(dāng)量,同比增長6%,比去年同期加快2.4個百分點(diǎn)。其中,原油表觀消費(fèi)量2.87億噸,增長7%,對外依存度64.6%;天然氣表觀消費(fèi)量1090.0億立方米,增幅10.9%,占石油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的25.9%,對外依存度32.9%。乙烯表觀消費(fèi)量993.6萬噸,同比增長9%;合成材料表觀消費(fèi)總量8678.1萬噸,增幅4.5%。其中合成樹脂表觀消費(fèi)量5190.5萬噸,增長3.4%。
油氣進(jìn)口持續(xù)快速增加。原油和天然氣進(jìn)口保持高速增長。上半年,國內(nèi)進(jìn)口原油1.87億噸,同比增幅達(dá)14.2%,為2011年以來同期最高;進(jìn)口金額505.5億美元,下降26.8%,占石油和化工行業(yè)進(jìn)口總額的35.3%;進(jìn)口天然氣373.3億立方米,增幅22.7%,進(jìn)口總額83.8億美元,降幅18.8%。進(jìn)口合成材料2129萬噸,同比下降5.7%,凈進(jìn)口1658.9萬噸,下降10.5%。近年來,我國合成材料供給能力顯著增強(qiáng),凈進(jìn)口量持續(xù)下降。
1～6月,成品油出口1679.3萬噸,同比增長66.7%;出口總額68.5億美元,增長5.9%。其中柴油出口658.9萬噸,增長2.3倍,出口額25.5億美元,增長1.3倍。
行業(yè)運(yùn)行新問題增多
效益整體下滑仍較大,分化加劇。上半年,石油石化行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額773.1億元,同比下降34.9%,降幅比去年同期收窄14.9個百分點(diǎn)。其中,煉油業(yè)效益得益于低油價成本,利潤總額達(dá)878.6億元,創(chuàng)歷史同期最好水平,同比增長1.8倍;合成材料制造業(yè)利潤總額307億元,增速29.4%。但是,石油和天然氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化,累計凈虧損逾412億元(去年同期為盈利632.6億元);其中原油開采凈虧損478.7億元,天然氣開采業(yè)盈利88.8億元。總體而言,石油石化行業(yè)整體效益主要受原油開采業(yè)拖累。
上游投資降幅較大。今年以來,受油價低迷影響,石油和天然氣開采業(yè)投資持續(xù)大幅下降。數(shù)據(jù)顯示,1～6月行業(yè)固定資產(chǎn)投資958億元,同比下降18%,為歷史同期最大降幅。預(yù)計投資疲軟的態(tài)勢今年難以根本扭轉(zhuǎn)。上游投資長期嚴(yán)重下滑,將對我國未來能源安全產(chǎn)生不利影響。
石化產(chǎn)品進(jìn)口壓力不斷增大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,上半年,我國有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口量達(dá)到2894.3萬噸,增幅30.9%,為金融危機(jī)以來最高,凈進(jìn)口2248.5萬噸,增幅超過41%。其中,混合芳烴進(jìn)口量達(dá)673.8萬噸,增長超過2倍;甲醇進(jìn)口425.7萬噸,增幅達(dá)63.4%。上半年合成橡膠進(jìn)口亦現(xiàn)高速增長勢頭,增幅高達(dá)82.7%,使國內(nèi)合成橡膠企業(yè)經(jīng)營雪上加霜。
單位成本居高不下。今年以來,石油石化行業(yè)生產(chǎn)成本總體呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,上半年石油和天然氣開采業(yè)單位成本大幅飆升,100元主營收入成本高達(dá)93.46元,同比增加22.18元。煉油業(yè)成本控制較好,100元主營收入成本為73.55元,同比下降4.53元。合成材料制造業(yè)100元主營收入成本88.38元,同比下降1.13元。盡管煉油和合成材料制造業(yè)單位成本較上年同期有所回落,但二季度以來呈明顯上升趨勢。近年,石油石化行業(yè)人工成本、環(huán)保成本、運(yùn)輸成本等快速上升,支撐成本居高難下。
下半年將延續(xù)“走勢分化,總體平穩(wěn)”的格局
宏觀經(jīng)濟(jì)方面,世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)深度調(diào)整,我國經(jīng)濟(jì)增長總體平穩(wěn)。
當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)增長仍然疲軟,今年出現(xiàn)復(fù)蘇轉(zhuǎn)機(jī)的可能性較小。不久前,國際貨幣基金組織、世行等國際權(quán)威機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)今明兩年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。機(jī)構(gòu)預(yù)測顯示,今年全球經(jīng)濟(jì)增速在2.4%～3%左右,與上年基本持平。由于全球經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險偏高,全球貿(mào)易保護(hù)主義上升,導(dǎo)致貿(mào)易增長遲緩。WTO預(yù)計今年世界貿(mào)易增幅為2.8%,連續(xù)第5年低于3%。此外,大宗商品價格大幅波動,長期低位徘徊。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇環(huán)境依然十分嚴(yán)峻。
上半年,我國經(jīng)濟(jì)增長6.7%,符合預(yù)期。預(yù)計下半年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢,全年經(jīng)濟(jì)增幅在6.7%左右,我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變,內(nèi)需拉動經(jīng)濟(jì)增長的作用持續(xù)增強(qiáng)。但是,我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾仍很突出,經(jīng)濟(jì)增長的新動力尚未形成,化解產(chǎn)能過剩問題尚需時日,宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然很大。
目前,全球原油市場仍然延續(xù)供大于求的局面,但隨著一些國家產(chǎn)量的削減和市場的競爭,新的供需平衡正在形成之中。下半年,國際油價可能保持震蕩上行走勢,但反彈力度較上半年明顯減弱,波動幅度可能增大,價格總水平相對平穩(wěn)。下半年國際原油價格可能在40美元～50美元/桶左右波動。預(yù)計WTI原油年均價格為41美元/桶,同比下跌16%;布倫特原油年均價在42美元/桶上下,跌幅20%;大慶原油年均價為37美元/桶,下跌21%。
上半年,我國合成材料市場消費(fèi)總體呈現(xiàn)增速加快的趨勢,表觀消費(fèi)總量增幅4.5%,比一季度加快1.8個百分點(diǎn)。根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)增長情況,預(yù)計下半年,我國合成材料市場消費(fèi)將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢,全年表觀消費(fèi)總量增幅在5%左右,較上半年略有加快。
根據(jù)目前市場情況和原油價格走勢判斷,下半年合成材料市場價格總體平穩(wěn),較上半年略有上揚(yáng)。其中,聚氯乙烯(LS-100)全年均價在6450元/噸左右,同比上漲1%;高密度聚乙烯(5000S)年均價在9600元/噸上下,下跌4.5%;聚丙烯(F401)年均價約為7000元/噸,跌幅13%;己內(nèi)酰胺年均價大約12000元/噸,跌幅10%;丁苯橡膠(1500)年均價10500元/噸上下,漲幅9%。
綜上所述,下半年我國石油石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)“走勢分化,總體平穩(wěn)”的格局。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢,石油石化生產(chǎn)、價格走勢,以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷,預(yù)計2016年石油石化行業(yè)增加值同比增幅8.3%。主營業(yè)務(wù)收入5萬億元左右,同比下降4%。其中,合成材料制造業(yè)主營收入為1.43萬億元,增長8%;煉油業(yè)主營收入2.78萬億元,下降5.5%;油氣開采業(yè)主營收入7700億元,降幅18.5%。
預(yù)計全年石油石化行業(yè)利潤總額為1700億元,同比下降20%。其中,合成材料制造業(yè)利潤總額620億元,增幅23%;煉油業(yè)利潤總額1450億元左右,增幅85%;油氣開采業(yè)凈虧損380億元,上年為盈利850億元。
預(yù)計全年原油表觀消費(fèi)量5.83億噸,同比增長6.5%;天然氣表觀消費(fèi)量2074億立方米,增幅約10%;成品油表觀消費(fèi)量3.16億噸,與上年持平,其中柴油表觀消費(fèi)量1.64億噸,下降5.5%;合成樹脂表觀消費(fèi)量1.1億噸,增長5.5%;乙烯表觀消費(fèi)量2056萬噸,增長10%。
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