10年內產(chǎn)能擴張幾乎為零，幾年前還深陷困境，如今，美國石化業(yè)已“滿血歸來”，為其“加血”的正是美國頁巖氣繁榮帶來的低氣價。但幾家歡喜幾家愁，美國石化業(yè)的強勢歸來也擠占了歐洲同行的生存空間，繼煉油業(yè)之后，歐洲的石化業(yè)或將淪為美國廉價天然氣的又一個犧牲品。
美國競爭來勢洶洶
頁巖油氣的開發(fā)為美國煉油業(yè)提供了廉價的燃料和原料，美國天然氣價格約為歐洲售價的1/3。在其沖擊下，2008年以來，歐洲的煉油廠紛紛倒閉或者削減產(chǎn)能。同樣的命運或將在歐洲石化業(yè)身上重演。
頁巖氣開發(fā)大幅提高了美國的天然氣產(chǎn)量，而天然氣是石化工業(yè)制造塑料(11065, -35.00, -0.32%)和其他基本工業(yè)產(chǎn)品的核心原料。天然氣開采同時會產(chǎn)生多種天然氣凝析液，如乙烷、丙烷、丁烷等重要的石化原料。
歐洲和亞洲多用石腦油、燃料油(4554, 0.00, 0.00%)生產(chǎn)乙烯、芳烴類化工產(chǎn)品；而在北美多用更廉價的天然氣為原料。總部位于巴黎的信貸保險公司Euler Hermes發(fā)布數(shù)據(jù)稱，歐洲石化業(yè)70%的乙烯都以石腦油為原料，而美國85%的乙烯由乙烷制備而成。相比之下，乙烷裂解制乙烯的方法比傳統(tǒng)的石腦油裂解方法成本低38%。
面對如此大好發(fā)展機遇，美國的能源及化工企業(yè)如雪佛龍、埃克森美孚、陶氏化學、利安德巴塞爾紛紛出手，豪擲數(shù)十億美元在美國墨西哥灣沿岸新建乙烷裂解裝置。
2008年時，美國化學理事會的成員幾乎看不到任何新投資。頁巖氣產(chǎn)量激增后，美國化學理事會列出了110多個新的投資項目，價值超過770億美元。僅在今年9月10月，美國就新公布了13個石化項目。
美國石化業(yè)的目標是，未來幾年內將美國打造成全球主要石化產(chǎn)品出口國?？梢灶A見，2-3年后，當美國這些新項目上線后，歐洲石化業(yè)的日子將更加難過。
美國石化生產(chǎn)商占盡成本優(yōu)勢，乙烯在美國每噸僅500美元，而在歐洲價格高達1200美元。全球領先的石油化工公司英力士集團將大部分業(yè)務布局在歐洲。該集團的董事之一湯姆·克羅蒂對此感慨道：“這么大的成本差對我們來說很難從其他方面彌補，未來2-3年，我們將看到更多歐洲石化廠歇業(yè)。”
實際上，英力士集團已經(jīng)表示，將關閉一個設在蘇格蘭的以石腦油為主的壓裂設備，“壯士斷腕以全質”。在關閉無利可圖的生產(chǎn)能力方面，英力士并不孤單。5月，法國油氣巨頭道達爾集團曾宣布，將永久關閉其位于比利時安特衛(wèi)普的一套乙烯裝置。意大利最大石油化學企業(yè)Versalis也已經(jīng)關閉了其在意大利托雷斯港的一套乙烯裝置。
歐洲石化業(yè)開始自救
與其坐以待斃，不如深入虎穴。歐洲石化公司如今已經(jīng)展開自我救贖。道理很簡單，既然美國的原料成本低廉，那么就將大部分投資移向美國，在美國建設新的化工廠。德國巴斯夫集團就充分地利用了美國能源和原料相對低價的優(yōu)勢，將其在美國的一個石油腦裂解裝置改裝為乙烷裂解裝置。
歐洲化學工業(yè)理事會的數(shù)據(jù)顯示，歐洲的一些大型化學公司今年在美國的投資占比已升至25%，而4-5年前，這個比例還不超過10%。
打鐵還需自身硬。歐洲石化業(yè)要繼續(xù)生存，還須通過行業(yè)自身整合，不斷提高盈利能力和競爭力。
在歐洲擁有諸多業(yè)務的沙特基礎工業(yè)公司是全球最大的石化公司之一。在今年的歐洲石化協(xié)會年會上，該公司副總裁兼首席執(zhí)行官穆罕默德·阿爾·馬迪呼吁，面對來自美國頁巖氣的挑戰(zhàn)，歐洲石化部門必須做出改變，擺脫低利潤的石化產(chǎn)品，專注利潤效益高的產(chǎn)品才是生存之道。
金融分析機構標準普爾也建議，面對行業(yè)動態(tài)，歐洲生產(chǎn)商必須做出一系列果斷的改變措施，提高生產(chǎn)率，改善成本。
向從事化學、材料及相關領域的企業(yè)及投資者提供咨詢服務的韋倫氏集團給它的客戶們支招稱，歐洲大多數(shù)石化生產(chǎn)商已經(jīng)往產(chǎn)業(yè)鏈下游移動，因此投資者應更加關注和進入以技術更新和客戶為中心的領域。
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